パーソナルマネープランニング・プログラム
- マンツーマン
プログラムの説明
資産形成のアドバイス、シュミレーショングラフなどを用い、運用の考え方や、金融商品など、具体的に解説しプランニングをいたします。
プログラムの流れ
【マンツーマンカウンセリング１回 （60分/1回）】
：資産形成のアドバイス、シュミレーショングラフなどを用い、運用の考え方や、金融商品など、具体的に解説にプランニングをいたします。
こんな方におススメ
【1】将来の資産形成について不安に思っていらっしゃっる方
【2】ご自身で資産運用をしているが、一度専門家に相談したいと思っていらっしゃる方
期待される効果
資産運用、マネープランニングのお手伝いをいたします。購入しっぱなしの投資信託や、保険、確定拠出年金の運用方法まで、的確にアドバイスいたします。不安に思っていたお金の悩みが解消できます。
提供可能エリア
関東エリア
実施場所(関東エリア)についてはマッチング後に担当プロより詳細をご案内します。
プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。
資産運用って難しいと思っている方向けにピッタリのサービス。適格なアドバイスをいたします。
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得意分野
マネープランニングアドバイス／資産運用、投資商品のご相談、マネープランニング。独立系ファイナンシャルプランナーだからできる。中立な立場で適格にアドバイスいたします。
経歴・実績
【経験】
●2012年4月～ 現在
アドバイス対象者：主に、独身女性 20代～50代のお客様向けに多数実績がございます。
・中長期の資産形成、資産運用、株、投資信託、保険、確定拠出年金などのアドバイス
・企業や地方自治体でのマネープランニングの講演など多数実績あり。
・年300~400組の個人の資産形成のアドバイスを行う。
専門スキル
ファイナンシャルプランナー 5年以上
投資初心者にも親切丁寧に分析アドバイスいたします。個々の資産形成において何が必要なのか適格にご案内いたします。
資産運用って難しいと思っている方向けにピッタリのサービス。適格なアドバイスをいたします。