【体験プラン】今年こそ、マネー美人に ~新NISAレッスン~
- マンツーマン
プログラムの説明
\資産運用を始めたい女性必見/
資産運用への一歩を踏み出したい、という方に寄り添った内容です。
また、新NISA初心者が陥りがちな、「ちょっとした疑問」にも対応します。
女性ならではのライフイベントやお悩みに寄り添って
「何から始めたら良いかわからない」を一緒に解決していきます。
プログラムの流れ
【体験プラン】今年こそ、マネー美人に 新NISAレッスン の流れ
オンライン(Zoom):60分
はじめに ~投資に関する意識調査をご紹介~
STEP1.旧NISAの利用現状
STEP2.新NISAとは
:新NISAの概要を確認
STEP3.新NISAの始め方
:金融機関の選び方、口座開設 など
STEP4.新NISAのメリット・デメリット
STEP5.質疑応答
こんな方におススメ
「新NISAを始めたいけれど、何から手をつけたらいいか、わからない」
「自分には、資産運用は向いていない」
と感じている、資産運用初心者の女性。
期待される効果
①新NISAの概要がわかる
②新NISAの始め方がわかる
③新NISAのメリット・デメリットがわかる
提供可能エリア
全国(オンライン)
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。
必要なもの
zoomが利用できるデバイス
「女性の金融知識の向上」を応援する、ファイナンシャルプランナー
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ユーザーレビュー
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アピールポイント
「女性の金融知識の向上」を応援するファイナンシャルプランナー。
投資初心者にとっての「ちょっと難しい」を丁寧にわかりやすくお伝えします。
経歴・実績
<経歴>
住宅設備メーカーで経理、営業事務に従事しながら21年間勤務。
仕事とお金に向き合いながら、一人暮らしを12年継続することに成功。
退職後は市役所、司法書士事務所勤務を経てⅭFP®、1級FP技能士を取得。
2021年より「女性の金融知識の向上を図る」をモットーにセミナー活動を開始。
<実績>
2021年~ 某大手百貨店内カルチャーセンターにて、女性向けマネーセミナーを開催
2022年 高田馬場FPフォーラム(日本FP協会 東京支部主催)にてセミナー講師を務める
そのほか、40代~60代のミドル世代からのご相談も多数実績あり
取得資格
CFP®
1級FP技能士
年金アドバイザー
専門スキル
ファイナンシャルプランナー歴 2年以上
「女性の金融知識の向上」を応援する、ファイナンシャルプランナー