「いま」と「これから」のお金のこと ファイナンシャルスタイリスト®が、あなたとご一緒に考えます。
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杉山 夏子 （すぎやま なつこ）
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職業
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ファイナンシャルスタイリスト
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アピールポイント
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「お客様の立場だったらどうするか？」という視点を忘れずに、保険に入った方がよいのか？運用はどうしたら良いのか？
自分にとっていい商品はあるのか？
組織に所属していないFPとして徹底的に『お客様の立場に立つこと』を大切にしています。
商品は売りません。必要なときに「お客様の立場に立てる」プロフェッショナルと連携し、税理士、司法書士、弁護士、社労士、保険代理店、不動産業者など、皆様の資産を守りながら増やすことのお役に立つようにしてしています。
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メディア実績
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テレビ・ラジオ、新聞・雑誌
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提供可能
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関東エリア
経歴・実績
【経歴】
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレットパッカード株式会社）にて金融機関のシステム営業に従事。
2007年シンガポールにて日系ファンド会社でファンドの組成、および管理業務に従事。その後、富裕層に対し資産の保全や運用、次世代への承継などを一手に手がけるファミリーオフィスのクライアントサービスを担当。
2013年、個人FP事務所を設立
2018年 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
2019年 日本FP協会 FP広報センタースタッフ
【所属団体等】
みんなのお金のアドバイザー協会〜FIWA＊認定アドバイザー
（＊金融商品の販売を行わないアドバイザーに与えられる称号です）
一般社団法人 家族信託普及協会®会員
日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー（平成29年10月認定）
【ご相談実績】
○ 資産形成（NISA・iDeCo）を始めたい
つみたてNISAやiDeCoの制度を利用しながら、貯金と投資信託をどう使い分けていくか、投資を始めるタイミングとお金を使う人生の目標に合わせた運用の分け方（ポートフォリオ作成）のコンサルティング
○ 持っている投資信託の売却、ポートフォリオの見直し
住宅購入で資金が必要になったケース。今まで投資信託で積み立てしてきた資金を一部売却することに。必要になる金額を算出すること、さらにこれからの運用をどうしていくかを組み立て直しのコンサルティング
○ 家計の見直し
教育費、住宅取得のための費用、老後資産の貯め方について。まず、不要な固定費を見直した上で、貯めて増やす方法をコンサルティング
○ 相続で受け取ったご資産の運用
預金以外の運用方法について、金融商品や不動産を使って収益を上げながら、資産を増やすご提案。また二次相続対策としての不動産有効活用を開始
○ 海外移住プランのご相談
海外への移住を予定されている方、海外に居住中の方で本帰国を考えている方への資産形成、年金等の準備のご相談
【セミナー 】
○ 差がつくお金の殖やし方(イデコとNISAでしっかり殖やす!)
○ 投資信託の買い方、見極め方。目論見書の中から自分にあった投資信託を探しましょう！
○ お金と健康の問題で消耗する人生はもうやめない?（マネー&ヘルス講座、栄養学専門家とのコラボ企画）
○ 人生100年時代を生き抜くマネー術
提供可能なレッスンテーマ
・持っている投資信託の売却、ポートフォリオの見直し
・家計見直し
・相続で受け取ったご資産の運用
・海外移住プランのご相談
取得資格
CFP®(日本FP協会認定)
相続士®
実績詳細
【TV出演】BS-TBS「ラストドライブ」（免許返納した場合に家計に与える影響をアドバイス）
【新聞】日経新聞、朝日新聞、共同通信他多数専門家としてコメント
専門スキル
ファイナンシャルプランナー 9年以上
健康管理と資産管理は似ています。
お子様の誕生、住宅の取得、退職や起業、突然のご相続など「何か」があった時に考えるのではなく、ふだんから気をつけたいこと。
「予防医学」という言葉がありますが、個人の「お金のこと」も同じです。
人生は長くなりました。60歳で会社を辞めても、あと20年、30年。さらに、自分と家族の物語もさまざまです。
若ければなおさら、未来は「ちょっとのこと」で大きく違ってきます。
お金に不安のない人はいません。
心配していたら、心配と現実がふくらんでいくだけ。
どうぞ、「ファイナンシャルスタイリスト®」にお気軽にご相談ください。
その方に似合うファッションをお探しするように、個人のご事情や感性に寄り添い、数字の管理だけではおわらない”あなたが輝く”サポートいたします。
いつか「相談用資料を揃えてから」ではなく、いまの「素直なあなた」で、まずはお越しください。
大丈夫。きっと今より良くできます。
