あなたも年金を知ってAha体験、節税しながらお金を残す名人
経歴・実績
◆１０億円以下の中小法人、個人事業主、従業員向けに、ファイナンシャルプランナー、公的保険アドバイザーとして、節税しながらお金を残す仕組み作りのセミナーを開催しています。
◆事故や災害が起きれば、今の生活・事業が激変し、個人や事業者では賄いきれない損害が発生します。万一に備える保険で何を重点的に備えればいいのかどんな商品を選べばいいのかを損害保険トータルプランナーとして、個人・法人のリスクコンサルティングを行っています。
◆おひとりさまの終活・相続セミナーを開催しています。
提供可能なレッスンテーマ
・年金ってこういことやったんか「アハッ！」体験
・私の年金資産はどれくらい
・インフレ時代のお金の増やし方
・iDeCoとNISAの違い
・節税しながらお金を残す仕組みの作り方
・給与明細の見方
・扶養の壁と働き方
・おひとりさまに必要なファイナンシャルプランニング
・ほっとけない、親の老後
・迷惑をかけたくない、介護・認知症への備え方
・何もしないと困る相続
取得資格
AFPⓇ 二級ファイナンシャル・プランニング技能士
公的保険アドバイザーⓇ
損害保険トータルプランナー、生命保険募集人
相続診断士Ⓡ
専門スキル
マネーセミナー 5年以上
ライフプラン相談 5年以上
相続・終活セミナー 1年以上
対応可能な言語
日本語
