パーソナルマネープランニング・プログラム ※ツヴァイ会員様向け
- マンツーマン
プログラムの説明
資産形成のアドバイス、シュミレーショングラフなどを用い、運用の考え方や、金融商品など、具体的に解説にプランニングをいたします。
プログラムの流れ
【マンツーマンカウンセリング１回 （60分/1回）】
：資産形成のアドバイス、シュミレーショングラフなどを用い、運用の考え方や、金融商品など、具体的に解説にプランニングをいたします。
こんな方におススメ
【1】将来の資産形成について不安に思っていらっしゃっる方
【2】ご自身で資産運用をしているが、一度専門家に相談したいと思っていらっしゃる方
期待される効果
資産運用、マネープランニングのお手伝いをいたします。購入しっぱなしの、投資信託や、保険、確定拠出年金の運用方法まで、適格にアドバイスいたします。不安に思っていたお金の悩みが解消できます。
提供可能エリア
関東エリア
実施場所についてはマッチング後に担当プロより詳細をご案内します。
プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。
資産運用って難しいと思っている方向けにピッタリのサービス。適格なアドバイスをいたします。
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アピールポイント
マネープランニングアドバイス／資産運用、投資商品のご相談、マネープランニング。独立系ファイナンシャルプランナーだからできる。中立な立場で適格にアドバイスいたします。
経歴・実績
【経験】
●2012年4月～ 現在
アドバイス対象者：主に、独身女性 20代～50代のお客様向けに多数実績がございます。
・中長期の資産形成、資産運用、株、投資信託、保険、確定拠出年金などのアドバイス
・企業や地方自治体でのマネープランニングの講演など多数実績あり。
・年300~400組の個人の資産形成のアドバイスを行う。
専門スキル
ファイナンシャルプランナー 12年以上
投資初心者にも親切丁寧に分析アドバイスいたします。個々の資産形成において何が必要なのか適格にご案内いたします。
資産運用って難しいと思っている方向けにピッタリのサービス。適格なアドバイスをいたします。