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「個人型確定拠出年金(iDeCo)」、「NISA」のことを聞いて、資産運用に興味を持ったら・・・

  • マンツーマン

藤野 敬太

シニアプライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)、ファイナンシャルプラ ンナー、FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者

ビジネスとマネーの後ろにある「ファミリーの幸せ」のために伴走します

金額

¥39,600(税込)

回数

2

対象

男女問わず

提供形式

対面形式

提供
エリア

関東エリア

提供可能
場所

実施場所についてはマッチング後に担当プロより詳細をご案内します。

藤野 敬太

シニアプライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)、ファイナンシャルプラ ンナー、FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者

プログラムの説明

プログラムの流れ

こんな方におススメ

・結婚、住宅購入、育児・教育、介護、老後生活の準備等、将来のライフイベントに対して、漠然とながら準備しなくてはと考えている人
・資産運用に関心がありながらも、何から手をつけたら良いか分からない方

期待される効果

・資産運用のツールのメリットとデメリットを、ご自身の置かれた状況に応じて確認することができます。
・ご自身の現在の家計状況を客観的に把握することができ、その上で家計の将来イメージを見える化することができます。
・見える化できた家計の将来イメージに沿って、ご自身に適したファイナンシャルライフプランを作成することができます。

提供可能エリア

関東エリア


実施場所についてはマッチング後に担当プロより詳細をご案内します。


プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。

藤野 敬太

シニアプライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)、ファイナンシャルプラ ンナー、FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者

ビジネスとマネーの後ろにある「ファミリーの幸せ」のために伴走します

「個人型確定拠出年金(iDeCo)」、「NISA」のことを聞いて、資産運用に興味を持ったら・・・

基本

¥39,600

合計

プレミアム会員プランなら最大20%OFF!

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アピールポイント

イギリスの詩人のサミュエル・ジョンソンは、「あらゆる大望の最終目的は、幸福な 家庭を築き上げることにある。幸福な家庭はあらゆる事業と努力の目標である。ま た、あらゆる欲求がこれに刺激されて実現される。」と言っています。 オフィス・ラコルドのサービスは、単なるビジネスコンサルティング、または、単な る家計のお金の相談には留めません。事業とお金の後ろにある本当の目的である 「ファミリーの幸せ」を目指し、ファミリービジネス(家族経営、オーナー経営の事 業)向けのアドバイザリーサービス、ファミリー(家庭、家計)向けにファイナンシャルプランニングサービスを進めてまいります。

経歴・実績

【経験】
●2014年8月~ 現在
オフィス・ラコルド(個人事業)において、以下の事業を行っております。
 1.ファミリービジネス向けのアドバイザー業務、コンサルティング業務
 2.ファミリー向けのファイナンシャルプランニング業務
 3.中堅・中小企業向けのコンサルティング業務

●2001年5月~2013年6月
国内系大手アセットマネジメント会社にて、日本株の運用に12年間(アナリスト4年、ファンドマネージャー8年)従事しました。

その中でも中小型株の運用に携わった期間が最も長く、中堅・中小企業の経営者との面談機会は年数百回を数えました。



取得資格

CFP®(日本FP協会) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)

ファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者(日本ファミリービジネスアドバイザー協会)

日本証券アナリスト協会 検定会員

米国公認会計士(ワシントン州ライセンス)

実績詳細

【登壇実績】
2019年 「ファミリービジネスに自信を持つ」
 某協同組合様向け

2019 「投資のコンプライアンス」
 ファイナンシャルプランナー様向け

2018「株式投資をいかにライフプランに盛り込むか
    ~過去の失敗談を踏まえての株式投資の活かし方~」
  第一部「株式投資を失敗談から学ぶ」
  第二部「日本の富裕層の動向からアイデアを探す」
 ファイナンシャルプランナー様向け

2016「外部から企業をどう見るか」
 某研究会向け

2016 「投資のコンプライアンス」
 ファイナンシャルプランナー様向け

某ビジネススクールにて「アカウンティング基礎」の講師として登壇経験あり(2019年2月~)

個人事業の屋号である「オフィス・ラコルド」の「ラコルド」とは、フランス語で「バイオリンの弦」「心の琴線」の意味です。
ファミリー向け、ファミリービジネス向けのサービスを通じて、お客さまの心の琴線に触れる価値を提供いたします。

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