「個人型確定拠出年金（iDeCo）」や「NISA」等、資産運用に関する言葉を耳にする機会が増えました。税金面でのメリットがある、国公認の"ツール"がそろってきたと言えますが、これからは、複数の"ツール"をどのように組み合わせていくかが重要になってきます。
最適な組み合わせは人によって異なります。資産運用を行う前に、資産運用の目的、家族構成や職業、現在の保有資産や家計状況等、個人のライフスタイルにまつわる要素を考えなくてはなりません。当プランでは、資産運用に踏み出す前の現状の棚卸しの作業を行い、ファミリーのファイナンシャルライフプランを作成して参ります。

・結婚、住宅購入、育児･教育、介護、老後生活の準備等、将来のライフイベントに対して、漠然とながら準備しなくてはと考えている人
・資産運用に関心がありながらも、何から手をつけたら良いか分からない方

・資産運用のツールのメリットとデメリットを、ご自身の置かれた状況に応じて確認することができます。
・ご自身の現在の家計状況を客観的に把握することができ、その上で家計の将来イメージを見える化することができます。
・見える化できた家計の将来イメージに沿って、ご自身に適したファイナンシャルライフプランを作成することができます。

関東エリア

実施場所についてはマッチング後に担当プロより詳細をご案内します。

プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。

イギリスの詩人のサミュエル・ジョンソンは、「あらゆる大望の最終目的は、幸福な 家庭を築き上げることにある。幸福な家庭はあらゆる事業と努力の目標である。ま た、あらゆる欲求がこれに刺激されて実現される。」と言っています。 オフィス・ラコルドのサービスは、単なるビジネスコンサルティング、または、単な る家計のお金の相談には留めません。事業とお金の後ろにある本当の目的である 「ファミリーの幸せ」を目指し、ファミリービジネス（家族経営、オーナー経営の事 業）向けのアドバイザリーサービス、ファミリー（家庭、家計）向けにファイナンシャルプランニングサービスを進めてまいります。

【経験】
●2014年8月～　現在
オフィス･ラコルド（個人事業）において、以下の事業を行っております。
　1.ファミリービジネス向けのアドバイザー業務、コンサルティング業務
　2.ファミリー向けのファイナンシャルプランニング業務
　3.中堅･中小企業向けのコンサルティング業務

●2001年5月～2013年6月
国内系大手アセットマネジメント会社にて、日本株の運用に12年間（アナリスト4年、ファンドマネージャー8年）従事しました。

その中でも中小型株の運用に携わった期間が最も長く、中堅･中小企業の経営者との面談機会は年数百回を数えました。

CFP®（日本FP協会） 1級ファイナンシャル･プランニング技能士

シニア･プライベートバンカー（日本証券アナリスト協会認定）

ファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者（日本ファミリービジネスアドバイザー協会）

日本証券アナリスト協会 検定会員

米国公認会計士（ワシントン州ライセンス）

【登壇実績】
2019年 「ファミリービジネスに自信を持つ」
　某協同組合様向け

2019　「投資のコンプライアンス」
　ファイナンシャルプランナー様向け

2018「株式投資をいかにライフプランに盛り込むか
　　　　~過去の失敗談を踏まえての株式投資の活かし方~」
　　第一部「株式投資を失敗談から学ぶ」
　　第二部「日本の富裕層の動向からアイデアを探す」
　ファイナンシャルプランナー様向け

2016「外部から企業をどう見るか」
　某研究会向け

2016　「投資のコンプライアンス」
　ファイナンシャルプランナー様向け

某ビジネススクールにて「アカウンティング基礎」の講師として登壇経験あり（2019年2月～）