☆オンライン☆お金の不安を賢く手放す！女性のためのマネー相談
- マンツーマン
プログラムの説明
お金の相談を誰にしたらいい？と悩んでしませんか？
保険や金融商品販売をされる心配なく「お金の悩み」を相談できる『マネー相談』です。
★家計診断をしてほしい
★今の保険がこれでいいか悩んでいる
★資産運用を始めてもいいか相談したい
★貯金額をもう少し増やせないか意見が欲しい
★家計簿が続かなくても家計が整う方法を知りたい
★将来への漠然とした不安が拭えない
★お金を貯めるのに何から始めたらよいか分からない
ケチケチしながら家計簿をつけなくても大丈夫。ご家庭に合わせたご提案で、自然とお金を貯まる仕組みづくりをご提案します。
プログラムの流れ
＜オンラインマンツーマンセッションの流れ＞
使用オンラインツール：Zoom
面談回数１回（９０分）
【STEP１】
お申し込み後、ご相談内容について事前にメールでお伺いします
ご相談内容に合わせて事前に準備していただくと良いものなどをお知らせします。
【STEP２】
面談日前日までにＺＯＯＭのＵＲＬをお知らせします。
当日お時間になりましたら接続してください。
【STEP３】
事前のアンケートに基づいて今のお悩みや解決したいことをお伝えします。
漠然としていても大丈夫！
上手く話せないときはこちらから質問しながら洗いだしていきます。
【STEP４】
不安や問題の原因を洗い出し、どのように解決していけばいいのかご提案します。
こんな方におススメ
【1】保険加入ではなく家計の相談がしたい方
【2】家計などについて第三者の意見が聞きたい方
【3】決めかねて後回しにしていたことを決断したい方
期待される効果
【1】漠然としたお金の不安の原因が見つかります
【2】お悩みを解決するための具体的な行動が分かります
【3】今、将来に向けて”今”何をすべきかがハッキリわかります
利用特典
「貯まる仕組みシート」プレゼント
面談内容についてのメール相談（面談後１カ月）
提供可能エリア
全国（オンライン）
必要なもの
お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット / インターネット環境
※はじめてZoomをご利用いただく場合
1. https://zoom.us/jp-jp/meetings.html にアクセス
2.表示されたページの画面内に、Zoomアカウントのメールアドレスを入力し、「サインアップ」をクリックしてください。
3.（スマートフォンの場合）文字認証→「確認」をクリックしてください。
4.ご入力いただいたメールアドレス宛にZoomからメールが配信されます。
5.メール内URLをクリックし、認証を完了してください。必要項目にご入力いただいて、設定完了です。
家計簿にサヨナラしよう！共働き家計の自然とお金が貯まる仕組みづくりをサポートします！
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ユーザーレビュー
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アピールポイント
『家計簿にサヨナラしよう！』共働き家計にゆとりを増やす専門家・保険や金融商品を販売しないファイナンシャルプランナー。
家計簿が続かない、お金は貯まっているけれどこのままでいいのかわからない。夫婦でうまく話ができずにどこか不公平感や不安感がぬぐえない。将来のお金が漠然と不安でお金を使うたびに罪悪感を感じてしまう・・・・そんな家計を改革して、家計簿ナシで自分が大事にしたいところにお金を使いながら、自然とお金が貯まり増やす仕組みづくりをお手伝いしています。
経歴・実績
＜経歴＞
2009年
税理士事務所に勤務しながら初級資格AFPを取得
2017年
国際資格CFP®・FP１級を取得し、独立系FPとしての活動を開始
2018年
公的保険アドバイザー®取得
2020年
「書けば貯まる！共働きにピッタリな一生モノの家計管理」（翔泳社）出版
2024年
＜セミナー等開催実績／延べ人数＞
iDeCo・つみたて NISA で「増やす力」アップセミナー（15 回／198名）
今も未来もお金が増やせる！iDeCo スタートアップ講座（36回／335名）
企業型確定拠出年金プランニング講座（4回／20名）
税と保険と開業届（21 回／168 名）
ダブルワークと開業届（4 回／30 名）
確定申告と帳簿のイロハ（20 回／120 名）
社長 BOKI ゲーム研修（6 回／34 名）
ふるさと納税セミナー（1 回／８名）
ねんきん定期便から見るママの働き方実践セミナー（２回／87 名）
ZOOM使いこなしセミナー（１回／11名）
保険対談「医療保険のそこんところ」（2回／34名）
親子地引網イベント（2回／119名）
取得資格
CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
公的保険アドバイザー
資産形成コンサルタント
実績詳細
【テレビ】
日経スペシャル「マネーのまなび」 『扶養の基本』『住宅ローン金利』ほか
ＴＢＳ「Ｎスタ」『106万円の壁』『いまさら聞けない新NISAの基本』ほか
日本テレビ「ＺＩＰ！」『106万円の壁』『4月から変わるお金のこと』
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」『企業型確定拠出年金の自動移換』
【書籍】
書けば貯まる！共働きにピッタリな一生モノの家計管理（翔泳社）
『KINZAI Fainancial Plan』（きんざい）
『あなたに関する改正がわかる税制改正』（きんざい）
お金の不安をこの先ずーっとなくすために今できる46のこと（扶桑社）
「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント（東京ニュース通信社）
【雑誌・新聞】
ZUU Online Magazine 9月号「積立投資」
主婦と生活者「CHANTO」９月号 『今からでもまだ間に合う！消費税アップ対策』
主婦と生活社「週刊女性」2000万円貯まるお金ルーティン
日経新聞「変わる年金」「家事代行」
扶桑社「週刊SPA！」2023年6月5日発売『会社を辞める前に知っておきたいお金のこと』
主婦と生活者「週刊女性」2023年6月15日発売『知らないとソン節税テク９』
MoneyPlus「お金の知りたいを解決！お金の学園～学級委員・よゐこ有野晋哉～5月担当『保険について』
扶桑社「ESSE」2023年９月号『マネーの専門家がジャッジ どっちがおトク？家計簿』
光文社「女性自身」2023年10月31日発売『お金に嫌われる人図鑑10』
ほか多数
【講演】
長野県木曽町教育委員会 『withコロナ時代のライフプラン』
RX Japan株式会社 資産運用EXPO【春】『家計に役立つ!見直すべき８つのポイント』
日本FP協会 女性会員向け・若手会員向けキャリアセミナー
大人が学び続けるコミュニティSchoo『いますぐ見直す保険のギモン』
日興証券「FPナナコが解説！iDeCoと企業型確定拠出年金の賢い使い方』
日本FP協会 SGリテールFP『SNS徹底活用！個人のお客様と出会い相談されるための戦略』
東京作業療法士会『未来の安心を築くためのはじめての資産形成術～OT向け入門編：NISAとiDeCoの活用』
ほか多数
専門スキル
ファイナンシャルプランニング 7年以上
税務・会計 10年以上
他人には冷静に対応するのに自分は努力と根性で乗り切ろうとする、かに座のＡＢ型。
愛情あふれる「母性」というより、成長を見守る「教官」タイプ。褒めて育てるのが得意。
家事育児は全体的に苦手分野。
夫と二人の子供に助けられて家庭を回しています。
一度コタツに入ったら夫も子も駆使して動かないめんどくさがり。
それなのに、１円まできっちり合わせる経理にハマり、税理士事務所で10年以上「お金の何でも屋さん」として財務経理に携わりました。
税理士ではないため、会社の経理担当者さんや社長さんの奥様に会社の状況を伝えて実務を行うことが多く、小難しいことをわかりやすく説明するのを得意としています。
マンツーマンで一緒に泣いたり笑ったりしながらお話を聞くのも大好き。
セミナーでまじめに説明したり、笑いを取りながらしゃべるのも大好きです。
保険も売らない・金融商品も勧めない・家計簿もつけさせない・お金の使い道に口も出さない。
そんなＦＰらしくないＦＰです。
「お金が不安だから」で行動が狭められるなんてもったいない。
他人の価値観で「これは無駄遣い」なんて決めなくていい。
自分が大事にしたいものにお金を使える「お金に支配されることのない暮らし」を実現しましょう。
家計のお金のこと
「こんな基本的なこと・・・」
「なにもわからない・・・・」
にとことん寄り添う、”身近にあるお金”の専門家でありたいと思っています。
家計簿にサヨナラしよう！共働き家計の自然とお金が貯まる仕組みづくりをサポートします！