☆オンライン☆お金の不安を賢く手放す!女性のためのマネー相談
- マンツーマン
プログラムの説明
お金の相談を誰にしたらいい?と悩んでしませんか?
保険や金融商品販売をされる心配なく「お金の悩み」を相談できる『マネー相談』です。
★家計診断をしてほしい
★今の保険がこれでいいか悩んでいる
★資産運用を始めてもいいか相談したい
★貯金額をもう少し増やせないか意見が欲しい
★家計簿が続かなくても家計が整う方法を知りたい
★将来への漠然とした不安が拭えない
★お金を貯めるのに何から始めたらよいか分からない
ケチケチしながら家計簿をつけなくても大丈夫。ご家庭に合わせたご提案で、自然とお金を貯まる仕組みづくりをご提案します。
プログラムの流れ
<オンラインマンツーマンセッションの流れ>
使用オンラインツール:Zoom
面談回数1回(90分)
【STEP1】
お申し込み後、ご相談内容について事前にメールでお伺いします
ご相談内容に合わせて事前に準備していただくと良いものなどをお知らせします。
【STEP2】
面談日前日までにZOOMのURLをお知らせします。
当日お時間になりましたら接続してください。
【STEP3】
事前のアンケートに基づいて今のお悩みや解決したいことをお伝えします。
漠然としていても大丈夫!
上手く話せないときはこちらから質問しながら洗いだしていきます。
【STEP4】
不安や問題の原因を洗い出し、どのように解決していけばいいのかご提案します。
こんな方におススメ
【1】保険加入ではなく家計の相談がしたい方
【2】家計などについて第三者の意見が聞きたい方
【3】決めかねて後回しにしていたことを決断したい方
期待される効果
【1】漠然としたお金の不安の原因が見つかります
【2】お悩みを解決するための具体的な行動が分かります
【3】今、将来に向けて”今”何をすべきかがハッキリわかります
利用特典
「貯まる仕組みシート」プレゼント
面談内容についてのメール相談(面談後1カ月)
提供可能エリア
全国(オンライン)
必要なもの
お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット / インターネット環境
※はじめてZoomをご利用いただく場合
1. https://zoom.us/jp-jp/meetings.html にアクセス
2.表示されたページの画面内に、Zoomアカウントのメールアドレスを入力し、「サインアップ」をクリックしてください。
3.(スマートフォンの場合)文字認証→「確認」をクリックしてください。
4.ご入力いただいたメールアドレス宛にZoomからメールが配信されます。
5.メール内URLをクリックし、認証を完了してください。必要項目にご入力いただいて、設定完了です。
家計簿にサヨナラしよう!共働き家計の自然とお金が貯まる仕組みづくりをサポートします!
ユーザーレビュー
0
アピールポイント
『家計簿にサヨナラしよう!』共働き家計にゆとりを増やす専門家・保険や金融商品を販売しないファイナンシャルプランナー。
家計簿が続かない、お金は貯まっているけれどこのままでいいのかわからない。夫婦でうまく話ができずにどこか不公平感や不安感がぬぐえない。将来のお金が漠然と不安でお金を使うたびに罪悪感を感じてしまう・・・・そんな家計を改革して、家計簿ナシで自分が大事にしたいところにお金を使いながら、自然とお金が貯まり増やす仕組みづくりをお手伝いしています。
経歴・実績
<経歴>
2009年
税理士事務所に勤務しながら初級資格AFPを取得
2017年
国際資格CFP®・FP1級を取得し、独立系FPとしての活動を開始
2018年
公的保険アドバイザー®取得
2020年
「書けば貯まる!共働きにピッタリな一生モノの家計管理」(翔泳社)出版
<セミナー等開催実績/延べ人数>
iDeCo・つみたて NISA で「増やす力」アップセミナー(15 回/198名)
今も未来もお金が増やせる!iDeCo スタートアップ講座(36回/335名)
企業型確定拠出年金プランニング講座(4回/20名)
税と保険と開業届(21 回/168 名)
ダブルワークと開業届(4 回/30 名)
確定申告と帳簿のイロハ(20 回/120 名)
社長 BOKI ゲーム研修(6 回/34 名)
ふるさと納税セミナー(1 回/8名)
ねんきん定期便から見るママの働き方実践セミナー(2回/87 名)
ZOOM使いこなしセミナー(1回/11名)
保険対談「医療保険のそこんところ」(2回/34名)
親子地引網イベント(2回/119名)
取得資格
CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
実績詳細
【テレビ】
日経スペシャル「マネーのまなび」
『扶養の基本』『住宅ローン金利』
【書籍】
書けば貯まる!共働きにピッタリな一生モノの家計管理(翔泳社)
『KINZAI Fainancial Plan』(きんざい)
『あなたに関する改正がわかる税制改正』(きんざい)
【雑誌・新聞】
ZUU Online Magazine 9月号「積立投資」
主婦と生活者「CHANTO」9月号 『今からでもまだ間に合う!消費税アップ対策』
主婦と生活社「週刊女性」2000万円貯まるお金ルーティン
日経新聞「変わる年金」「家事代行」
【講演】
長野県木曽町教育委員会 『withコロナ時代のライフプラン』
RX Japan株式会社 資産運用EXPO【春】『家計に役立つ!見直すべき8つのポイント』
日本FP協会 ・女性会員向け・若手会員向けキャリアセミナー
大人が学び続けるコミュニティSchoo『いますぐ見直す保険のギモン』
専門スキル
ファイナンシャルプランニング 5年以上
税務・会計 10年以上
家計簿にサヨナラしよう!共働き家計の自然とお金が貯まる仕組みづくりをサポートします!