家計簿にサヨナラしよう!共働き家計の自然とお金が貯まる仕組みづくりをサポートします!
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塚越 菜々子 (つかごし ななこ)
- 職業
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ファイナンシャルプランナー
- アピールポイント
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『家計簿にサヨナラしよう!』共働き家計にゆとりを増やす専門家・保険や金融商品を販売しないファイナンシャルプランナー。
家計簿が続かない、お金は貯まっているけれどこのままでいいのかわからない。夫婦でうまく話ができずにどこか不公平感や不安感がぬぐえない。将来のお金が漠然と不安でお金を使うたびに罪悪感を感じてしまう・・・・そんな家計を改革して、家計簿ナシで自分が大事にしたいところにお金を使いながら、自然とお金が貯まり増やす仕組みづくりをお手伝いしています。
- メディア実績
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テレビ・ラジオ、書籍、新聞・雑誌、講演
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提供可能
エリア -
全国(出張可)
経歴・実績
<経歴>
2009年
税理士事務所に勤務しながら初級資格AFPを取得
2017年
国際資格CFP®・FP1級を取得し、独立系FPとしての活動を開始
2018年
公的保険アドバイザー®取得
2020年
「書けば貯まる!共働きにピッタリな一生モノの家計管理」(翔泳社)出版
<セミナー等開催実績/延べ人数>
iDeCo・つみたて NISA で「増やす力」アップセミナー(15 回/198名)
今も未来もお金が増やせる!iDeCo スタートアップ講座(36回/335名)
企業型確定拠出年金プランニング講座(4回/20名)
税と保険と開業届(21 回/168 名)
ダブルワークと開業届(4 回/30 名)
確定申告と帳簿のイロハ(20 回/120 名)
社長 BOKI ゲーム研修(6 回/34 名)
ふるさと納税セミナー(1 回/8名)
ねんきん定期便から見るママの働き方実践セミナー(2回/87 名)
ZOOM使いこなしセミナー(1回/11名)
保険対談「医療保険のそこんところ」(2回/34名)
親子地引網イベント(2回/119名)
提供可能なレッスンテーマ
・マネー相談
・家計改革プログラム
取得資格
CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
実績詳細
【テレビ】
日経スペシャル「マネーのまなび」
『扶養の基本』『住宅ローン金利』
【書籍】
書けば貯まる!共働きにピッタリな一生モノの家計管理(翔泳社)
『KINZAI Fainancial Plan』(きんざい)
『あなたに関する改正がわかる税制改正』(きんざい)
【雑誌・新聞】
ZUU Online Magazine 9月号「積立投資」
主婦と生活者「CHANTO」9月号 『今からでもまだ間に合う!消費税アップ対策』
主婦と生活社「週刊女性」2000万円貯まるお金ルーティン
日経新聞「変わる年金」「家事代行」
【講演】
長野県木曽町教育委員会 『withコロナ時代のライフプラン』
RX Japan株式会社 資産運用EXPO【春】『家計に役立つ!見直すべき8つのポイント』
日本FP協会 ・女性会員向け・若手会員向けキャリアセミナー
大人が学び続けるコミュニティSchoo『いますぐ見直す保険のギモン』
専門スキル
ファイナンシャルプランニング 5年以上
税務・会計 10年以上