自分に合った「資産運用」の始め方 を知る
- マンツーマン
プログラムの説明
性格と同じで、10人いれば投資の仕方も10通り！
金融・保険・不動産 等の商品に縛られない、独立系FPだからこその、ご提案を致します
約2時間で「未来を変えるキッカケ作り」
お金が本来持っている力を、最大限に生かしながら、
自分に合った投資の方法で資産運用をし、豊かな人生を送りましょう
プログラムの流れ
基本は、2回で1セットになります
1回目
現状・目標をヒアリング（30分程度）
2回目
お客様の現状に適した資料をZOOMにて説明(1時間～1時間30分程度）
お忙しい方には、1回のみの対応も致します（2時間程度）
①現状・目標をヒアリング
②資産運用の必要性を説明
③資産運用に関する基本的事項のご説明
④希望を最大限に取り入れながらのアドバイス
こんな方におススメ
1）資産運用が初めての方
2）資産運用の重要性を知りたい方
3）投資口座を作ったままで運用していない方
期待される効果
1）現状の「問題点」が見つかる
2）「目標」が見えてくる
3）「計画」を立てれる
4）「行動」に移せる
５）「理想の自分・未来」に近づける
利用特典
1）一部資料をメールにて送信
2）経過状況に関してのご相談無料（30分目安）（２ヶ月以内）
提供可能エリア
全国（オンライン）
愛媛県
直接対面の場合は要相談（一部地域を除き、交通費が発生いたします）
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。
必要なもの
①メモ・筆記用具
②インターネット環境（当日はZOOMにてご説明予定）
パソコンパソコン・スマートフォン・タブレット 等のネット接続可能な端末
※インターネット環境・端末がない場合は、ご相談下さい
明るい未来はプロ（お金のヒーロー）にお任せ下さい
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ユーザーレビュー
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アピールポイント
金融資産運用・家計に関するお金の計画・ライフプラン設計・住宅購入・住宅ローン・不動産活用・相続・終活、等お金に関する各種ご相談
経歴・実績
大手専門学校非常勤講師
個人・法人問わず、セミナーを依頼ベースで随時開催中
（お気軽にお問合せ下さい）
2022年9月より、企業様の依頼で投資部を立ち上げ
「2023年講師実績」
・大手専門学校でFP資格の講師
・法人会でのマネーセミナー講師
・企業の周年イベント等、様々なマネーセミナー講師
取得資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
賃貸不動産経営管理士
証券外務員一種
終活ガイド
専門スキル
資産運用相談 5年以上
マネーセミナー講師 3年以上
家計改善の相談 5年以上
FP教育講師 3年以上
「夢+努力＝目標」
夢は努力をする事で、目標へと変化します。
大小様々な夢をお聞かせください。目標へ変化させ、実現へのお手伝いを致します。
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