「個人型確定拠出年金(iDeCo)」、「NISA」のことを聞いて、資産運用に興味を持ったら・・・

金額 ¥ 36,000(税込 ¥ 39,600)

月額会員特典 最大 20% 割引 ※プラン毎の割引率の詳細はこちら

ライフイベント 資格・学び

レベル応用(シリーズ)

対象性別男女問わず

提供形式面会・アテンド

提供エリア関東エリア

場所プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。

対象マンツーマン

テーマ マネープラン

プログラムの説明

「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「NISA」等、資産運用に関する言葉を耳にする機会が増えました。税金面でのメリットがある、国公認の"ツール"がそろってきたと言えますが、これからは、複数の"ツール"をどのように組み合わせていくかが重要になってきます。
最適な組み合わせは人によって異なります。資産運用を行う前に、資産運用の目的、家族構成や職業、現在の保有資産や家計状況等、個人のライフスタイルにまつわる要素を考えなくてはなりません。当プランでは、資産運用に踏み出す前の現状の棚卸しの作業を行い、ファミリーのファイナンシャルライフプランを作成して参ります。

プログラム内容

原則として2回のセッションを行います(1セッションにつき1.5~2時間)。
 1.ライフスタイルや家計の現状の棚卸し
 2.資産運用の目的の確認とファイナンシャルライフプランの作成
 *当プランでは、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言は行いません。

こんな方におススメ

・結婚、住宅購入、育児・教育、介護、老後生活の準備等、将来のライフイベントに対して、漠然とながら準備しなくてはと考えている人
・資産運用に関心がありながらも、何から手をつけたら良いか分からない方

期待される効果

・資産運用のツールのメリットとデメリットを、ご自身の置かれた状況に応じて確認することができます。
・ご自身の現在の家計状況を客観的に把握することができ、その上で家計の将来イメージを見える化することができます。
・見える化できた家計の将来イメージに沿って、ご自身に適したファイナンシャルライフプランを作成することができます。

提供可能エリア

関東エリア
プロの指定場所もしくはご希望に応じた場所となります。

「個人型確定拠出年金(iDeCo)」、「NISA」のことを聞いて、資産運用に興味を持ったら・・・

¥ 36,000

合計金額

¥ 39,600
(内消費税 ¥ 3,600)

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