働き盛りの皆様が楽しく学ぶ「30年後の幸せに投資をしてみませんか」
経歴・実績
平成元年生まれ。
学習院大学卒業。
大和証券に勤務後、日本生命保険相互会社に転職。
団体年金部（確定拠出年金専門）に配属。
在職中にAFP、CFP（5科目）、DCプランナー等取得。
企業型確定拠出年金を中心に、証券、税金、年金の視点より6000名程度の相談業務に携わる。
金融教育の必要性や金融商品や制度においては、加入や購入といった入口の部分ではなく、その先にある、受け取りや売却といった出口部分こそ、サポートが必要であると感じFPとして独立。
2022年 金融教育事業を主軸として株式会社ファミスクを設立。自身の都内での子育て経験や、住宅購入の経験をきっかけにご家族の想いに寄り添いながらお客様の不安を安心に変えるご提案を得意としている。
また教育・住宅・金融のオンラインイベントを開催し参加者の「金融ブロック」を外していく取り組みを行っている。
提供可能なレッスンテーマ
・NISA
・確定拠出年金
・イデコ
・資産運用
・金融教育（未就学児から大人）
・退職金
取得資格
AFP
CFP（5科目）
証券外務員Ⅰ種
DCプランナー
実績詳細
ハピママ連載記事
ベネッセスタイルケア様
証券口座は開設できたけど、何を購入して良いのか？
そもそもNISA口座とiDeCoってなにをどうしたらよいの？
積立NISAとNISAはどちらが良いの？
YouTubeを見たらこう言ってたからやってみたいけど・・・
皆さんのお悩みはとても小さいところから始まります。
投資は若いときに始めることをおすすめします。
それは自分事になることで社会を知ることが出来るからです。
是非お金について一緒に考えてみませんか。
