【NISA・つみたてNISA】入社前に一歩リード！早めに知っておきたいシリーズ②
- マンツーマン
プログラムの説明
＜NISAってなあに？＞
NISA（ニーサ・Nippon Individual Savings Account）とは、イギリスのISA（Individual Savings Account=個人貯蓄口座）をモデルにした日本版ISAの愛称です。
「NISA口座（非課税口座）」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度で、日本国内に居住する満18歳以上の人なら誰でも利用できます。
と、ここまでわかっても、一般NISA？つみたてNISA？わたしにはどっちがいいの？？？
自分に合った運用まではなかなかわからないものです。
入社前の今だからこそ、ゆっくり人生設計できるチャンスです。
お金のプロからしっかり教わって、新社会人として一歩リードしちゃいましょう！
プログラムの流れ
＜オンラインプログラムにつきまして＞
使用オンラインツール：Zoom
面談回数１回（60分）
【STEP１】
お申し込み後、準備していただくと良いものなどをお知らせします。
【STEP２】
面談日前日までにＺＯＯＭのＵＲＬをお知らせします。
【STEP３】
NISA・つみたてNISAの概要をお話をしていきます。
【STEP４】
NISA・つみたてNISAの具体的運用方法から、新制度や注意点などもお話をしていきます。
“早めに知っておきたいシリーズ”の第二弾です。
※さらにもっと相談したい！という方は、「30分追加」オプションをご利用ください。
こんな方におススメ
①NISA・つみたてNISAに興味がある方
②賢く資産形成をしたい方
③お金や将来のことをしっかり考えたい新入社員
④人生設計を考えたい新入社員
期待される効果
①NISA・つみたてNISAの基本的な仕組みを知ることができます。
②自分に合ったNISA・つみたてNISAの運用方法を得られます。
③新制度についても把握できます。
利用特典
チャット相談1か月無料
提供可能エリア
全国（オンライン）
オンライン
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。
必要なもの
お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット / インターネット環境
オプション
-
30分追加
相談内容の多い方は追加をお願いいたしま…
¥5,500(税込)
働き盛りの皆様が楽しく学ぶ「30年後の幸せに投資をしてみませんか」
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ユーザーレビュー
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アピールポイント
NISA 確定拠出年金 イデコ 資産運用 金融教育（未就学児から大人） 退職金
経歴・実績
平成元年生まれ。
学習院大学卒業。
大和証券に勤務後、日本生命保険相互会社に転職。
団体年金部（確定拠出年金専門）に配属。
在職中にAFP、CFP（5科目）、DCプランナー等取得。
企業型確定拠出年金を中心に、証券、税金、年金の視点より6000名程度の相談業務に携わる。
金融教育の必要性や金融商品や制度においては、加入や購入といった入口の部分ではなく、その先にある、受け取りや売却といった出口部分こそ、サポートが必要であると感じFPとして独立。
2022年 金融教育事業を主軸として株式会社ファミスクを設立。自身の都内での子育て経験や、住宅購入の経験をきっかけにご家族の想いに寄り添いながらお客様の不安を安心に変えるご提案を得意としている。
また教育・住宅・金融のオンラインイベントを開催し参加者の「金融ブロック」を外していく取り組みを行っている。
取得資格
AFP
CFP（5科目）
証券外務員Ⅰ種
DCプランナー
実績詳細
ハピママ連載記事
ベネッセスタイルケア様
証券口座は開設できたけど、何を購入して良いのか？
そもそもNISA口座とiDeCoってなにをどうしたらよいの？
積立NISAとNISAはどちらが良いの？
YouTubeを見たらこう言ってたからやってみたいけど・・・
皆さんのお悩みはとても小さいところから始まります。
投資は若いときに始めることをおすすめします。
それは自分事になることで社会を知ることが出来るからです。
是非お金について一緒に考えてみませんか。
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