「あなたの意思を遺言書に残しましょう！遺言書作成サポートプラン｜90分」
- マンツーマン
プログラムの説明
あなたの意思を遺言書に残しましょう。
ご自分の築いた資産をどなたに残したいですか。
遺言書を残すメリットは、自分の意思が財産分与に反映できることです。
法律の制約などがありますので、プロがサポートいたします。
一度、将来のありたい姿を見つめてみましょう。
プログラムの流れ
＜マンツーマンセッションの流れ＞90分
STEP１．事前カウンセリング （15分）
：事前にチャット上で行います。家族構成や残したい資産などについてお聞かせ
ください。
こちらでのヒアリング内容を元に遺言書のひな形作成などのプログラムを進めて
参ります。
ヒアリング項目
①家族構成（父母、祖父母、配偶者、子、孫の有無、人数をお知らせくださ
い。）
②誰にどの資産を残したいか
③ご質問など
STEP２．遺言書の内容に関するご要望 （20分）
：制度の全体像をご案内いたします。
その後、ヒアリング項目をもとにご要望をお伺いします。
「これは無理かな」と思われる場合でもまずはご相談ください。
法令に則っているかどうかの確認とご提案をいたします。
STEP３．書き方のルールをご説明 （20分）
：自筆証書遺言保管制度では、法務局に遺言書をご持参いただきます。
法務局での受付のためにはルールに沿って書く必要がありますので、そのルール
をご説明いたします。
STEP４．1次案をご確認 （15分）
：STEP２でのご相談内容に応じて、見本を作成しますのでご確認いただきます。
STEP５．ご提出方法のご案内・質疑応答など （20分）
：法務局への予約方法、申請書の記載方法などをご案内いたします。
＜オプションについて＞
◆公正証書遺言書のご案内
自筆証書遺言書では、作成が難しい場合は公正証書遺言をご案内します。
公正証書遺言の流れをご説明したのち、メリット・デメリットのほか、費用などをご案内します。質問にも丁寧にお答えいたします。
こんな方におススメ
【１】特定の方に財産を残したい方
【２】ご家族などから、遺言について相談を受けている方
【３】お子さまのいらっしゃらない方
期待される効果
【１】遺言書の種類がわかり、自分のスタイルを検討できる
【２】遺言書を残すメリットがわかる
【３】遺言書を実際に書くことができる
利用特典
ペアでご参加いただいても同一料金でご案内します。
提供可能エリア
全国（オンライン）
北海道
北海道内は、当事務所にお越しいただくことで対面の提供が可能です。（訪問する場合は、交通費別途）
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。
必要なもの
・メモ用紙
・筆記用具
オプション
-
公正証書遺言書のご案内
自筆証書遺言書では、作成が難しい場合は…
¥12,100(税込)
みなさまの「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など 暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。 みなさまのお話を十分に伺いながら潜在的・顕在的なご要望を検討し、みなさまにとって最適なご提案をいたします。
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ユーザーレビュー
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アピールポイント
・遺言書・相続のご案内・手続き
・会社設立のご案内・手続き
・資産運用相談
・つみたてNISA・iDeCoのご案内
・資産運用セミナー
・年金セミナー
・金融関係資格取得支援
経歴・実績
金融機関の勤務経験が41年あります。
遺言書・相続・年金相談を中心に30年、資産運用をはじめとして、iDeCoのご案内を21年行っております。
お客さま向け、社員向けに、相続・年金・資産運用セミナーの開催経験がございます。
直近では、行政書士新入会員研修において講師を務めており、企業さまからのご依頼にて社員研修を行っております。
取得資格
行政書士
１級FP技能士
メンタル心理カウンセラー
実績詳細
個人向け国債や資産運用セミナーのご案内でテレビ出演しました。
金融機関のお客さま向け情報誌にコラムを掲載しました。
専門スキル
相続・遺言書相談 30年以上
年金セミナー 25年以上
資産運用相談 25年以上
金融関係資格取得支援 21年以上
iDeCo・つみたてNISA関連相談 21年以上
各種ご相談やセミナーでは、専門用語をできるだけ使用せず、わかりやすい説明であるとご好評をいただいております。
また、専門知識を学びたい方向けには、学習のポイントやお客さまにお役に立つアドバイスを行っております。
みなさまの「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など 暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。 みなさまのお話を十分に伺いながら潜在的・顕在的なご要望を検討し、みなさまにとって最適なご提案をいたします。