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「~資産形成を基礎から学ぶ~自分に合ったお金の貯め方アドバイス|90分」 マンツーマン

金額 ¥ 25,000(税込 ¥ 27,500)

月額会員特典 最大 20% 割引 ※プラン毎の割引率の詳細はこちら

おすすめタイプ 年代不問 男女不問

レベルプロ(単発)

対象性別男女問わず

提供形式オンライン形式

提供エリア全国

提供可能場所オンラインサービスですので、場所は問いません。

場所オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。

対象マンツーマン

オプションあり

プログラムの説明

資産形成を基礎から学びます。
ライフスタイルや年齢によって、資産形成方法は異なります。
100人いれば、100通りの資産形成方法があるのです。
お金に対する考え方を身につけて、自分に合った資産形成方法を見つけましょう。

プログラム内容

<マンツーマンセッションの流れ>90分

STEP1.事前カウンセリング  (15分)
   :事前にチャット上で行います。
    ヒアリング項目
    ①今後のライフイベント(教育・結婚・住宅・老後など)
    ②年齢と家族構成
    ③世帯収入(年収)100万円単位で結構です。
    ④保有資産の概要

STEP2.資産形成とは(20分)
   :資産形成の基本をご説明いたします。
    お金に対するお考えを伺います。
    
STEP3.ライフイベントと必要資金 (20分)
   :ヒアリング項目について、詳しくお伺いします。

STEP4.資産形成方法のご提案 (20分)
   :ヒアリング内容から、資産形成方法を複数ご提案します。
    具体的な商品のご案内・勧誘行為は行いません。

STEP5.定期的な見直しのご案内(15分)
   :資産形成の方針が決まっても、環境の変化によってお金に対する考え方や使い方は変化します。
    どのようなタイミングで見直すべきかをご案内します。



<オプションについて>
◆ライフイベント表(10年)の作成
キャッシュフロー表のご提供(10年)

◆ライフイベント表(20年)の作成
キャッシュフロー表のご提供(20年)

こんな方におススメ

【1】資産形成したいけれど、最初の一歩が踏み出せない方
【2】お金に対する意識を変えたい方
【3】お金を貯めたいけれど、貯められない方
【4】ネットの情報が多すぎて、どれが正しいか分からなくなっている方

期待される効果

【1】資産形成を基本から学べる
【2】お金に対する意識が変わる
【3】ライフプランが明確になる
【4】目標ができることで実現意欲がわく

利用特典

チャットによる質問にお答えします(2回まで)

提供可能エリア

全国
オンラインサービスですので、場所は問いません。
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。

必要なもの

・メモ用紙
・筆記用具
・ZOOM環境(スマホ・PC)

オプション

「~資産形成を基礎から学ぶ~自分に合ったお金の貯め方アドバイス|90分」

¥ 25,000

合計金額

¥ 27,500
(内消費税 ¥ 2,500)

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