「～資産形成を基礎から学ぶ～自分に合ったお金の貯め方アドバイス｜90分」
- マンツーマン
プログラムの説明
資産形成を基礎から学びます。
ライフスタイルや年齢によって、資産形成方法は異なります。
100人いれば、100通りの資産形成方法があるのです。
お金に対する考え方を身につけて、自分に合った資産形成方法を見つけましょう。
プログラムの流れ
＜マンツーマンセッションの流れ＞90分
STEP１．事前カウンセリング （15分）
：事前にチャット上で行います。
ヒアリング項目
①今後のライフイベント（教育・結婚・住宅・老後など）
②年齢と家族構成
③世帯収入（年収）100万円単位で結構です。
④保有資産の概要
STEP２．資産形成とは（20分）
：資産形成の基本をご説明いたします。
お金に対するお考えを伺います。
STEP３．ライフイベントと必要資金 （20分）
：ヒアリング項目について、詳しくお伺いします。
STEP４．資産形成方法のご提案 （20分）
：ヒアリング内容から、資産形成方法を複数ご提案します。
具体的な商品のご案内・勧誘行為は行いません。
STEP５．定期的な見直しのご案内（15分）
：資産形成の方針が決まっても、環境の変化によってお金に対する考え方や使い方は変化します。
どのようなタイミングで見直すべきかをご案内します。
＜オプションについて＞
◆ライフイベント表（10年）の作成
キャッシュフロー表のご提供（10年）
◆ライフイベント表（20年）の作成
キャッシュフロー表のご提供（20年）
こんな方におススメ
【１】資産形成したいけれど、最初の一歩が踏み出せない方
【２】お金に対する意識を変えたい方
【３】お金を貯めたいけれど、貯められない方
【４】ネットの情報が多すぎて、どれが正しいか分からなくなっている方
期待される効果
【１】資産形成を基本から学べる
【２】お金に対する意識が変わる
【３】ライフプランが明確になる
【４】目標ができることで実現意欲がわく
利用特典
チャットによる質問にお答えします（２回まで）
提供可能エリア
全国
オンラインサービスですので、場所は問いません。
オンラインでの実施となるため、場所を選ばずご利用できます。
必要なもの
・メモ用紙
・筆記用具
・ZOOM環境（スマホ・PC）
オプション
-
ライフイベント表（10年）の作成
ライフイベント表（10年）を作成します。
¥12,100(税込)
-
ライフイベント表（20年）の作成
ライフイベント表（20年）を作成します。
¥16,500(税込)
みなさまの「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など 暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。 みなさまのお話を十分に伺いながら潜在的・顕在的なご要望を検討し、みなさまにとって最適なご提案をいたします。
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オプション
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ライフイベント表（10年）の作成
ライフイベント表（10年）を作成します。
¥12,100(税込)
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ライフイベント表（20年）の作成
ライフイベント表（20年）を作成します。
¥16,500(税込)
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得意分野
・遺言書・相続のご案内・手続き
・会社設立のご案内・手続き
・資産運用相談
・つみたてNISA・iDeCoのご案内
・資産運用セミナー
・年金セミナー
・金融関係資格取得支援
経歴・実績
金融機関の勤務経験が41年あります。
遺言書・相続・年金相談を中心に30年、資産運用をはじめとして、iDeCoのご案内を21年行っております。
お客さま向け、社員向けに、相続・年金・資産運用セミナーの開催経験がございます。
直近では、行政書士新入会員研修において講師を務めており、企業さまからのご依頼にて社員研修を行っております。
取得資格
行政書士
１級FP技能士
メンタル心理カウンセラー
実績詳細
個人向け国債や資産運用セミナーのご案内でテレビ出演しました。
金融機関のお客さま向け情報誌にコラムを掲載しました。
専門スキル
相続・遺言書相談 30年以上
年金セミナー 25年以上
資産運用相談 25年以上
金融関係資格取得支援 21年以上
iDeCo・つみたてNISA関連相談 21年以上
各種ご相談やセミナーでは、専門用語をできるだけ使用せず、わかりやすい説明であるとご好評をいただいております。
また、専門知識を学びたい方向けには、学習のポイントやお客さまにお役に立つアドバイスを行っております。
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