みなさまの「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など 暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。 みなさまのお話を十分に伺いながら潜在的・顕在的なご要望を検討し、みなさまにとって最適なご提案をいたします。
経歴・実績
金融機関の勤務経験が41年あります。
遺言書・相続・年金相談を中心に30年、資産運用をはじめとして、iDeCoのご案内を21年行っております。
お客さま向け、社員向けに、相続・年金・資産運用セミナーの開催経験がございます。
直近では、行政書士新入会員研修において講師を務めており、企業さまからのご依頼にて社員研修を行っております。
提供可能なレッスンテーマ
・遺言書
・相続のご案内・手続き
・会社設立のご案内・手続き
・資産運用相談
・つみたてNISA・iDeCoのご案内
・資産運用セミナー
・年金セミナー
・金融関係資格取得支援
取得資格
行政書士
１級FP技能士
メンタル心理カウンセラー
実績詳細
個人向け国債や資産運用セミナーのご案内でテレビ出演しました。
金融機関のお客さま向け情報誌にコラムを掲載しました。
専門スキル
相続・遺言書相談 30年以上
年金セミナー 25年以上
資産運用相談 25年以上
金融関係資格取得支援 21年以上
iDeCo・つみたてNISA関連相談 21年以上
各種ご相談やセミナーでは、専門用語をできるだけ使用せず、わかりやすい説明であるとご好評をいただいております。
また、専門知識を学びたい方向けには、学習のポイントやお客さまにお役に立つアドバイスを行っております。
